19세기 영국과 프랑스의 전쟁을 배경으로 활약하는 영국의 두 마법사 이야기를 다룬 판타지소설이다. 유럽에서 성인을 위한 '해리포터'로 평가받고 있으며, 신비로운 상상의 세계와 사실적이고 역사적인 현실의 조화로움이 돋보이는 작품이기도 하다. 저자는 전쟁과 마법의 자극적인 이야기를 좇기보다 마법을 통해 인간 본연의 욕망과 분노, 사랑과 절망에 대해 근원적으로 접근한다. 　
작품 내에서 첨예한 대립을 이루는 마법사 노렐과 조나단 스트레인지는 이 세상은 커다란 대응 형식으로 이루어져 있다는 작가의 세계관을 대변한다. 즉, 세상에 대한 불신과 두려움으로 똘똘 뭉쳐져 있는 노렐과 교만의 화신이라 할 만한 조나단 스트레인지가 스승과 제자로 시작하여 갈등과 대립을 겪고 결별하고, 다시 이러한 반목을 극복하고 화해하는 과정을 통해 세상의 대립되는 요소들은 서로의 존재를 상쇄하여 평형과 조화를 이루도록 만들어져 있다는 작가의 인식을 보여준다. 　
저자의 첫 번째 장편 소설이며, 판타지 소설의 음산한 신비주의와 제인 오스틴 풍의 사회 풍자극을 섞어 놓은 듯한 작품으로, 탄탄한 구성과 풍부한 이야기 거리, 신비한 상상의 세계 등 판타지 팩션 소설로서의 요소를 두루 갖춘 대작이다.

제1부 마법사 노렐
1. 허트퓨의 서재
2. 올드 스타레 여인숙
3. 요크의 석상
4. 영국 마법의 친구들
5. 드러라이트
6. 선생님, 마법은 그다지 고귀한 것이 아닙니다
7. 다시는 찾아올 것 같지 않은 기회
8. 엉겅퀴 덤불 머리 신사
9. 레이디 폴
10. 마법사를 위해서 어떤 자리를 마련해야 하나?
11. 브레스트
12. 영국 마법의 영혼, 노렐 씨에게 브리타니아를 구원하라고 하다
13. 스레드니들 가의 마법사
14. 하트브레이크 농장
15. 레이디 폴
16. 잃어버린 소망
17. 가작스럽게 나타난 이십오 기니의 금화
18. 월터 경의 고민
19. 피포데이 보이즈
20. 여성 모자 제조업자
21. 마르세유의 카드
22. 지팡이의 기사 　
제2부 조나단 스트레인지
23. 셰도우 하우스
24. 또 다른 마법사
25. 마법사 교육
26. 보주, 왕관, 그리고 홀
27. 마법사의 아내
28. 록스버그 공작의 서재
29. 호세 에스토릴의 집에서
30. 로버트 핀드헴의 책
31. 열일곱 명의 죽은 나폴리 병사들
32. 국왕
33. 나의 눈에 달을 놓아라
34. 사막의 가장자리에서
35. 노팅엄셔의 신사
36. 세상의 모든 거울
37. 신크 드래곤스 법정
38. <에든버러 리뷰>에서
39. 두 마법사

2부 조나단 스트레인지
40. 워털루
41. 스테어크로스
42. 스트레인지가 책을 출간하기로 결심하다
43. 하이드 씨의 흥미진진한 모험
44. 아라벨라 　
제3부 존 우스크글라스
45. <영국 마법의 역사와 실제> 서문
46. "하늘이 내게 말했다"
47. 스티븐 블랙과 빈큘러스
48. 그림
49. 광기
50. <영국 마법의 역사와 실제>
51. 그레이스틸 가족
52. 카나레지오의 노파
53. 죽은 쥐 한 마리
54. 상심의 색깔을 가진 작은 상자
55. 두 번재 마법사는 가장 소중하게 여기는 것이 원수의 수중에 들어간 것을 알게 될 것이며
56. 검은 탑
57. 블랙 레터스
58. 헨리 우드호프의 방문
59. 루크로쿠타, 밤의 늑대
60. 폭풍과 거짓말
61. 나무가 돌에게 말하고 돌은 물에게 말한다
62. 나는 겨울 숲 속의 적막을 깨뜨리는 비명 소리로 그들에게 다가왔다
63. 첫 번째 마법사는 눈 밑 어두운 나무에 심장을 묻을 것이다
64. 레이디 폴의 두 모습
65. 재, 진주, 이불, 그리고 입맞춤
66. 조나단 스트레인지와 노렐 씨
67. 산사나무
68. "그래요."
69. 스트레인지 학파와 노렐 학파 　
역자후기