재즈와 더불어 살아가는 이들의 우화 같은 이야기 모음. 재즈 연주가이자 재즈평론가인 저자가 재즈맨들의 유쾌하면서도 처연한 인생을 때로는 황당무계한 웃음보따리로, 때로는 재즈계의 대사건과 함께 써내려간 책. 연주 대결, 루이 암스트롱, 듀크 엘링턴과 그의 오케스트라 등 재즈계 뒤안길에 숨어있는 재미있는 이야기들을 엮었다.

1. 황당무계
2. 재즈의 어원
3. 첫 출발
4 . 발명
5. 사제지간
6. 무대 공포증
7. 악보 읽기
8. 고용과 해고
9. 매니저와 에이전트, 그리고 보스
10. 길 위의 인생
11. 연주 대결
12. 52번가
13. 재즈 레코드
14. 베스트 드레서
15. 인종 편견
16. 노래
17. 실수
18. 장난
19. 속임수
20. 명언, 명대사
21. 별명
22. 루이 암스트롱
23. 빅스 바이더벡
24. 토머스 '패츠' 월러
25. 듀크 엘링턴과 그의 오케스트라
26. 베니 굿맨
27. 콜맨 호킨스와 레스터 영
28. 찰리 파커
29. 마일스 데이비스와 존 콜트레인
옮긴이의 말