`워턴 시리즈`로 유명한 러셀 에릭슨의 창작동화. 마치 한편의 만화영화를 보는 것처럼, 자연계에서 먹고 먹히는 천적관계인 두꺼비와 올빼미가 친구 사이로 바뀌어가는 과정이 꿈결처럼 펼쳐진다. 두꺼비 워틴은 툴리야 고모집에 놀러 가다가 올빼미 조지에게 잡힌다. 조지는 자신의 생일날 워턴을 잡아먹겠다고 했지만 같이 지내는 동안 아주 친한 친구가 된다.