1월 6일 주현절이면 베파나라는 할머니가 아이들에게 선물을 가져다준다는 이탈리아의 전설을 배경으로 한 동화. '생각있는' 장난감들이 펼치는 상상력 넘치고 따뜻한 이야기이다.

장난감 가게의 주인 베파나 할머니는 전설 속의 베파나와는 전혀 다른 성격을 가졌다. 돈이 없는 사람에게는 절대로 장난감을 주지 않고, 으스대는 것을 좋아한다. 프란체스코는 너무 가난하여 장난감을 살 돈이 없지만서도 '하늘색 화살'이라는 장난감 기차가 너무 마음에 들어 날마다 장난감 가게에 놀러온다. 때로는 그 앞에서 눈물도 흘리면서.

어느 주현절 날, 장난감 강아지 스피치올라가 용기를 내어 말을 꺼낸다. 모두 프란체스코네 집으로 가, 그 아이의 선물이 되어주자는 것이다. 약간의 소란 끝에 장난감들은 모두 가게를 탈출하지만, 길 모르는 장난감들이 프란체스코 집에 찾아가는 것은 그리 쉬운 일이 아니다. 갖가지 사건이 벌어지고, 그 과정에서 장난감들은 저마다의 주인을 만나게 된다.

각각의 장난감들이 저마다의 특성과 성격으로 재미를 주는 동시에, 저마다 자신의 자리를 찾아가는 모습을 통해 따뜻한 마음을 전해준다. 상상력, 재미, 교훈이라는 주요 요소를 고루 갖춘 책이다.

1권

1. 베파나의 장난감 가게
2. 하늘색 화살
3. 프란체스코라는 아이
4. 가엾은 소원
5. 스피치올라의 꾀
6. 장난감들의 탈출

7. 잘 있어, 노란 곰아
8. 다리 설치
9. 할머니와 분홍색 인형
10. 장군 눈사람
11. 말하는 동상
12. 아무도 살지 않는 집

2권
1. 혼자 남은 스피치올라
2. 누명 쓴 프란체스코
3. 검은 인형의 사랑
4. 반쪽 수염 선장의 차례
5. 잠 못 드는 아이

6. 27번 건널목지기의 집
7. 베파나의 선행
8. 주인 없는 개
9. 진짜 개가 된 스피치올라
10. 영원한 친구