1911년 9월 4일, 헤세는 34살의 나이로 삶의 터전인 가이엔호펜을 떠나 그의 인생 중 가장 긴 여행길에 오른다. 목적지는 어린시절부터 동경의 대상이었던 인도. 아프리카를 바라보며,원시림의 밤,실론의 나비,바라문과 우파니샤드 등 60편의 글을 실었다.

1부 헤세의 인도 여행
1장. 인도 여행 스케치
아프리카를 바라보며 / 수에즈 운하의 밤 / 홍해의 저녁 / 실론 섬에 도착하다 / 니코바르 제도 / 선실의 밤 / 아시아의 저녁 / 어릿광대 / 도항 / 원시림을 흐르는 강 / 펠라양 / 원시림의 밤 / 펠라양 / 갑판 위의 밤 / 팔렘방 / 어디에도 위로는 없다 / 건축 / 물의 동화 / 팔렘방의 묘지들 / 사교 클럽 / 증기선 마라스 호 / 말레이 군도에서 / 보는 즐거움 / 싱가포르 중국인들의 밤 축제 / 드라이브 / 싱가포르에서 꿈을 꾸다 / 밤에 / 실론의 나비 / 캔디에서 적은 일기 / 캔디를 산책하다 / 피두루탈라갈라 산 / 콜롬보를 앞에 두고 / 귀행 / 아시아의 여행자들 / 세 통의 편지
2장. 여행 일지와 메모
인도 여행 일지 / 인도 여행 메모
2부 여행 후의 기록들
1장. 몇 편의 짦은 이야기
어느 인도 왕의 전설 / 신부 / 로버트 애가이언 / 숲속 인간 / 인도의 이력서
2장. 인도를 그리며
인도의 지혜 / 중국인들 / 아시아에 대한 추억 / 동양 문학의 걸작들 / 인도의 동화 / 인도에 대한 추억 / 카이서링의 여행 일기 / 1920.1921년의 일기장에서 / 바라문과 우파니샤드 / 부처의 설법 / 이국풍의 예술품 / 인도에서 온 방문객 / 인도적인 것 / 힌두교 / 인도에서 온 것과 인도에 관하여 / 인도에 대한 그리움 / 인도와 중국 정신에 대한 나의 생각 / 극동을 향한 눈길