이명세 감독 영화 《형사》의 영상소설. 화려한 영상과 과감한 각색이 돋보이는 영화 《형사》를 소설가 김호경이 감각적인 문체로 풀어냈다. 영화의 주요장면 10여컷을 수록했다. 생애 단 한번의 대결, 그리고 단 한번의 사랑
 조선조, 두 번의 전란으로 왕권은 쇠락하고 민중들의 삶은 혼탁한 세상의 질서에 피폐하기만한 시절, 그 혼란을 틈 타 지방 곳곳에서 위폐가 유통된다. 여형사 '남순'은 가짜 돈의 출처를 추적하던 중 유력한 용의자로 뛰어난 칼솜씨의 눈이 슬픈 사내와 조우하게 된다. 쫓는 자와 쫓기는 자의 얽힐 수 없는 운명, 그러나 '남순'과 '슬픈눈'은 그 운명을 거역하고 서로를 마음에 품게 되는데...

1. 대장간 사내, 재미있는 이야기를 하다
2. 남순, 슬픈눈을 만나다
3. 항곤, 무사를 만나다
4. 슬픈눈, 얼굴이 드러나다
5. 남순, 슬픈눈과 대결하다
6. 남순, 정 포교를 만나다
7. 김철하, 일본도를 선물받다
8. 정 포교, 편지를 해석하다
9. 남순, 슬픈눈과 마주 앉다
10. 김철하, 최후의 대결을 벌이다
11. 슬픈눈, 꽃잎처럼 지다