엘러리 퀸의 첫번째 단편집으로 11개의 단편이 수록되어 있다. (알다시피 이후에 씌어진 단편들은 <엘러리 퀸의 새로운 모험>으로 나와 있다.) 단편인 만큼 장편소설들보다는 간결한 트릭으로 된 이야기들이지만, 단편 추리소설 애호가의 작품답게 위트있다.

11개의 단편 중 가장 유명한 것은 '미친 티 파티'. 주인공들이 '이상한 나라의 앨리스'를 연극으로 준비하고 있던 차에 엘러리 퀸의 친구가 사라진다. '이상한 나라의 앨리스'의 티 파티를 재연한 기묘한 분위기에서 퀸은 트릭을 사용하여 범인을 찾아낸다.

1. 아프리카 출장 직원
2. 목매달린 곡예사
3. 1페니 검은 우표
4. 수염 난 여자
5. 세 절름발이 사나이
6. 보이지 않는 연인
7. 티크 담배 케이스
8. 머리 둘 달린 개
9. 돔 글라스 시계
10. 일곱마리 검은 고양이
11. 미친 티 파티