삼국 시대 뒤에 이어지는 위진남북조 시대를 소개하는『삼국지 다음 이야기』제1권. 저자는 《삼국지》만 읽고 나서 이 시기의 역사를 제대로 안다고 이야기하는 것은 어폐가 있다고 강조한다. 《삼국지》로 대변되는 특정 시기는 4백년 동안 이어진 ‘위진남북조’ 시대의 서장격인 1백년 남짓이다. 동양의 순환사관에 비춰볼 때 삼국시대는 위진남북조를 위한 토대가 형성되던 시기였고, 따라서 역사의 흐름을 제대로 알기 위해서는 삼국시대와 위진남북조 시대를 하나로 묶어 전체를 보아야 한다고 이야기 한다. 때문에 그 뒷 시대의 이야기를 책으로 엮었다.

제2의 춘추전국시대라 불리는 위진남북조 시대는 중국을 넘어서 동북아 전체에 영향을 미치는 사상과 문화가 태동한 시기이다. 또한, 여덟 명의 왕들이 권력을 놓고 서로 다투며 제국을 막장으로 치닫게 했던 팔왕의 난을 비롯해 수많은 폭군들과 영웅들이 활약했던 시기이다. 땅 위에서 16국이 서로 각축을 벌이는 동안 사람들의 의식 세계에선 불교, 도교, 유교, 법가, 명가 등이 각축전을 벌였고, 동북아 역사상 가장 큰 격변기이자 용광로였던 위진남북조 시대를 흥미롭게 만나볼 수 있다.

서문
 제1장 위진남북조 시대의 구분
 서진과 양진, 그리고 위진
 삼국 시대와 위진남북조 시대
『삼국지 다음 이야기』의 기이한 장면들

 제2장 조씨 위나라의 성립과 패망
 탁류와 동탁의 난
 난세의 영웅과 간웅
 심흑과 심백
 득롱망촉과 평롱망촉
 조조의 리더십
 영웅의 후예들

 제3장 사마염의 방탕과 팔왕의 난
 사마염의 암군 행보
 백치 황제와 음험한 황후
 팔왕의 난 제1막
 황음무도한 여인
5호의 발호
 개 꼬리가 등장하다
 팔왕의 난 제2막

 제4장 서진의 패망과 5호의 등장
 중원의 흉노, 역사를 움직이다
 유연의 청장년 시절
 천재일우의 기회
 하늘이 내린 제업
 유총의 활약
 진회제의 피랍
 잔혹한 황제
 구슬을 입에 문 제국
 올빼미 목소리와 승냥이 모습
 황족 피살 사건
 전조前趙와 후조後趙
유요의 최후

 제5장 북벌에 나선 유곤과 조적
 호협 유곤
 호가 5롱
 간난의 세월
 유곤의 최후
 닭 울음소리와 함께 일어나다

 제6장 후조의 한족 탄압과 반동
 전마의 소리를 듣는 소년
 영형아의 시대
 영웅이 나오는 곳
 후조의 건국
 문맹이었던 위대한 제왕
 만세의 폭군, 석호
 아들의 사형식을 구경하다
 후조의 멸망
2년 2개월짜리 왕조

 제7장 동진 원제 사마예의 창업
 사마예, 동진을 건국하다
 왕과 말의 천하 공유
 강호의 물고기는 서로를 잊는다
 동진의 내홍
 왕돈의 비참한 최후
 황궁의 담이 낮아지다
 소준이 기병하다
 벽돌 1백 개를 나르는 이유

 제8장 권신 환온의 야심과 좌절
 기이한 골상을 한 아이
 촉 땅의 성한을 멸망시키다
 환온의 제1차 북벌
 제2차 북벌, 낙양을 점령하다
 참패한 마지막 북벌
 사라진 유방백세와 유취만년의 꿈

 제9장 전진 부견의 자만과 패망
 전진의 굴기
 오랑캐 황제와 한족 명신
 왕맹의 보필
 화이혼화의 꿈
 불가사의한 비수의 패배
 부견의 최후
 제국의 분열과 붕괴

 제10장 남조 동진의 문약과 혼란
 깔려 죽은 황제
 동상이몽
 오두미도 교주의 난
 비틀거리는 제국

『삼국지 다음 이야기』 주요 연대표
 위진남북조 연호 및 세계
 찾아보기