1886년과 1887년에 각각 출간된 니체의 <선악의 저편>과 <도덕의 계보>를 함께 수록한 책. <선악의 저편>은 니체의 가치전도와 새로운 철학의 구상 시기인 1881년에서 1886년까지의 노트와 단상 기록들을 기초로 씌여졌으며, 일반적으로 니체의 후기 사상이라고 할 수 있는 모든 내용이 담고 있으며, <도덕적 계보>는 도덕적 편견의 기원에 관한 논의를 비판적으로 다루면서 계보학을 통해 가치의 발생과 변형, 역사적 변화 과정을 추구하고 있다.

선악의 저편-미래철학의 서곡
 서문...9
제1장 철학자들의 편견에 관하여...13
제2장 자유정신...47
제3장 종교적인 것...79
제4장 잠언과 간주곡...105
제5장 도덕의 자연발생사...136
제6장 우리 학자들...167
제7장 우리의 덕...195
제8장 민족과 조국...233
제9장 고귀함이란 무엇인가?...269
높은 산에서-후곡...315

주...322

도덕의 계보-하나의 논박서
 서문...337
제1논문:'선과 악', '좋음과 나쁨'...349
나치의 주...390
제2논문:'죄', '양심의 가책' 그리고 그와 유사한 것들...393
제3논문:금욕주의적 이상이란 무엇을 의미하는가?...449

주...542
해설...547
연보...563