철학, 언어학, 역사, 물리학의 세계로 안내하는 한 쌍의 철학자 콤비의 이야기. 케임브리지 대학에 나타난 고양이 '토머스 그레이'와 그를 돕는 '루커스 파이스트' 박사는 전작 <철학자 고양이 토머스 그레이 케임브리지에 가다>에 이어 추리소설 형식을 빌어 재미있는 문학과 철학, 과학의 세계를 보여준다.
코펜하겐을 방문한 루커스 파이스트는 안데르센이 고양이에게 호의적이지 않았다는 소문을 접하게 된다. 그도 그럴 것이 안데르센의 작품 속에 묘사된 고양이의 모습이 어리석기 짝이 없기 때문이다. 이 소식을 들은 토머스 그레이는 단숨에 코펜하겐으로 건너와 소문을 불식시킬 작업에 착수한다.
 안데르센이 고양이를 호의적으로 묘사한 미발표 원고를 찾겠다는 토머스 그레이의 야심은 과연 성공하게 될까? 오로지 직감에 의지하여 탐험에 나선 두 철학자는 갖가지 사건에 휘말리며 누구에게도 알려지지 않은 안데르센의 미발표 원고를 향해 다가간다.

머리말
 감사의 글
1. 카나리아의 영혼
 2. 덴바크어와 덴마크 문학 수업
 3. 코펜하겐의 국제회의
 4. 조사를 시작하다
 5. 부야베스와의 대화
 6. 토머스 그레이, 사건에 뛰어들다
 7. 토머스와 루커스, 다시 뭉치다
 8. 스트뢰게트에서의 우연한 만남
 9. 제과계의 영광
 10. 뉘하운에서 유령을 만나다
 11. 루커스 파이스트의 꿈 : 비네르브뢰와 고양이
 12. 지시사항을 받다
 13. 수상한 거래
 14. 왕실 고양이의 이야기
 15. 프레덴스키올 별장에서의 점심
 16. 그녀의 목에 걸린 다이아몬드 목걸이
 17. 아말리엔보르 궁전에서의 다과