제64회 베니스국제영화제 개막작인 '새드 베키이션'을 감독인 아오야마 신지가 직접 소설화했다. 이 영화는 아오야마 신지 감독의 다른 작품인 '유레카', '핼프리스'와 함께 '기타큐슈 사가' 3부작을 이룬다. 큐슈 지역을 배경으로 운명적인 인연의 연쇄를 이루는 인물들들의 이야기를 그린 연작.
중국인의 밀항을 돕는 일을 하던 겐지는 죽을 뻔한 중국인 아이를 데리고 도망간다. 그리고 중국인 마피아로부터 눈을 피해 대리운전을 시작한다. 어느 날 겐지가 만취한 손님을 데려다 준 곳은, 다양한 과거를 지닌 방랑자들로 구성된 마미야 운송회사. 그곳에서 겐지는 일찍이 자신을 버린 어머니 치요코를 목격한다. 그리고 치요코에게 복수를 하기 위해 마미야 운송에 들어와 일을 하며 틈틈이 기회를 엿본다.