신라인 그들의 이야기를 전해주는 <화랑세기>를 번역한 책. <화랑세기>는 신라인 오기공이 저술하기 시작한 것을 그 아들 김대문이 이어받아 681년에서 687년 사이에 완성한 책으로, 540년에서 681년까지 이어졌던 우두머리 화랑 32명 풍월주의 전기이다.

이 책에서는 <화랑세기>를 당시 살아 있던 신라인들이 중시한 삶의 원리를 바탕으로 서술한 책으로 보며, 지난 100년 동안 만들어진 통설의 허구성을 밝히고자 하였다. 발췌본 <화랑세기>와 필사본 <화랑세기>를 바탕으로 번역하였으며 원문, 번역, 주석, 용어해설을 수록하였다.

머리말
 일러두기

 서문
1세 위화랑
2세 미진부공
3세 모랑
4세 이화랑
5세 사다함
6세 세종
7세 설화랑
8세 문노
9세 비보랑
10세 미생랑
11세 하종
12세 보리공
13세 용춘공
14세 호림공
15세 유신공
16세 보종공
17세 염장공
18세 춘추공
19세 흠순공
20세 예원공
21세 선품공
22세 양도공
23세 군관공
24세 천광공
25세 춘장공
26세 진공
27세 흠돌
28세 오기공
29세 원선공
30세 천관
31세 흠언
32세 신공
 후기

 화랑세기: 용어 해설
 화랑세기: 찾기(남자이름, 여자이름, 용어)