역사는 되풀이되는 것인가?
세월이 흐르고 캐시는 두 아들 졸리, 버트와 함께 샌프란시스코 교외의 한적한 곳으로 이주하여 평화로운 생활을 하고 있다. 어떤 가정보다도 깊은 신뢰와 사랑으로 맺어진 부모와 아메리카 삼목이 우거진 아늑한 숲속의 저택에서 사는 이상적 가정생활. 그러나 14세와 9세의 소년으로 성장한 아이들에게도 보이지 않는 불안감이 서서히 몰려든다.

제1부 프롤로그/ 8 졸리/ 10 버트/ 23 이야기의 시작/34 사냥/ 47 사탕과 양념/ 62 내가 정말 갖고 싶은 것/ 78 그림자/ 95 되찾은 아이/100 제2부 사악한 이야기/ 108 레슨/128 싸움의 상처/144 집으로 돌아오다/ 157 딜레마의 뿔/171 뱀/ 180 어둠이 모이는 곳/193 제3부 말콤의 분노/ 202 마지막 춤/213 또 한 사람의 할머니/ 219 너희 어머니를 존경하라/ 239 이브가 되고부터/ 267 마담 마리샤/ 280 가공할 진실/ 297 지옥의 문/ 313 정의의 분노/ 322 엄마는 어디에/ 345 다락방의 전리품/ 359 탐색/ 365 속삭이는 목소리/ 370 탐정/ 376 최후의 저녁식사/ 380 기다리고 기다리며/ 384 심판의 날/ 389 속죄/ 395 졸리 /401 버트/ 405 에필로그/407