러일전쟁 개시 직후부터 8.15에 이르기까지 일제의 친일파 및 친일세력 육성과 비호 및 이용에 관한 정책, 그리고 그에 관련된 친일세력을 해부하였다.

001. 일제의 침략공작
002. 정탁:음모의 별동대
003. '황실을 매수하라'현해탄 오간 암호 전문
004. '문안 바꿔치기'사술의 한일 의정서
005. 어전협약 '중립선언철회 안하면 후황'
006. '반일 요인 재거하라'고관 납치작전
007. 일왕 '이토가 시키는 대로 하라'고종에 친서
008. '한국을 장악하라'일본 원로회의 결정
009. '문화재 빼내라'전국 고분 토굴
010. 위폐대량 반입, 전국적인'토지사기'
011. 가마세,달구지세,포구세,기생세까지 수탈
012. 곳곳에서 민란