‘왕이 된 유쾌한 재봉사’‘바르텍 왕의 신부 고르기’‘개구리 신부’ 등 폴란드와 이딸리아 민화 모음.

1. 폴란드 편
 왕이 된 유쾌한 재봉사
 마리시아 공주와 검은 백조
 마이카 공주와 세 가지 시험
 바르텍 왕의 신부 고르기
 구두장이와 오리의 모험
 개구리 여왕
2. 이탈리아 편
 물고기 소년의 용기
 베 짜는 처녀의 사랑
 시칠리아 공주와 목동
 로마와 쌍둥이 형제
 백운석 왕자와 달나라 공주
 개구리 신부
 아름다운 휘오리타
 황금 카네이션
 시골 아가씨의 지혜
 제촐라와 대추야자나무